市场规模市场容量如何分析,估算市场容量的四个步骤

学习数据分析思维的好处在于从此以后做任何事情不再是“凭感觉”、“拍脑袋”。最好能够用数据刻画一下这个真实的世界,给选择一个实事求是的理由。

 市场规模市场容量如何分析,估算市场容量的四个步骤

尽管现实中,我们没有办法获取全部的数据,而且真实世界也远比数学公式复杂。但如果能够有过预演,则还是能够大幅提高自己获得好运气加持的概率。

通常而言,创业、投资、新产品创新时,都需要通过市场规模测算发现新赛道,抓住机会。所以,对于每一位真正关心自己未来发展的职场人均至关重要。

那么,什么是市场规模,又该如何对市场规模进行估算呢?

市场规模即市场容量,是一个特定产品或服务的购买用户数(或销售量、销售额)。

如何估算市场规模,可以分解为四个步骤:界定市场边界、确定测算逻辑、基础数据准备、结果交叉检验

1. 界定市场边界

第一个步骤是清晰界定我们期望测算的产品或服务,覆盖哪些范围、不包括哪些范围。比如类似床垫这种产品,行业边界是相对比较清晰的,而有些行业就需要做更具体的界定以免发生歧义,比如宠物行业,我们得界定清晰对象指宠物食品和用品行业,不包括宠物交易、宠物医疗服务等范畴。

具体而言,可以从不同维度进一步界定。

所谓维度,是根据估算着眼的视角来划分,有时间、空间和产品。

如时间维度。从时间上,判断当下的情况或未来的发展趋势,从而进行战略规划和资源配置。现实市场,潜在市场也是从这个维度来考虑的。

如空间维度。了解不同区域的销售情况与需求的匹配程度,从而制定更加科学的计划。不仅可以估算不同区域内的,也可以以不同的区域为单位进行估算。

如产品维度。了解该产品在品类中的位置,从而制定采购、生产等计划。某一创新产品,还是整体品类的情况。

市场规模市场容量如何分析,估算市场容量的四个步骤

2. 确定测算逻辑

这是最关键的一个步骤,一般会有“自上而下”和“自下而上”两种思路,亦可以从“供给”和“需求”两种思路。

自上而下指的是从大行业规模按照一定比例结构进行拆解,最终得到子行业规模。例如床垫所属的大行业是室内家具,可以通过室内家具的各部分组成来拆得床垫行业规模。

自下而上又可以分为“消费者出发”和“商家出发”两种路线。

消费者出发:市场规模 = 潜在用户数 * 渗透率 * 频次 * 单价

商家出发:市场规模 = 商家规模 / 市场占有率

案例1:某地区图书市场规模估算(现有市场的用户数)

思路:已知总人数,若能估算出读书者所占比例,则可估算出图书市场规模。

案例2:新营养啤酒在某地的市场规模(现有市场的销售额)

思路:已知该地可支配收入,若能估算出该新营养啤酒占可支配收入的比重,则两者相乘可得结果。由于可支配收入有多重构成,比如,可支配收入可以用到非食品开支和食品开支,食品开支中有饮料支出和非饮料支出,饮料支出中又可以分为,含酒精饮料和不含酒精饮料,含酒精饮料中可以分为啤酒支出和非啤酒支出,啤酒支出中才会出现所估算的新营养啤酒和非营养啤酒的情况。

因此需要进行连乘得到所需比重。

以上两种逻辑主要是根据构成关系来拆分的,还有其他的三种常见估算办法,类比、根据惯性或者根据相关关系进行回归分析。

3. 基础数据准备

有些数据可以直接获得,如该产品的单价、消费频次等,通常一个行业会有比较明确的共性;商家规模、市场占有率数据通常可以通过公司财报获得。

但有些数据难以直接获取,如潜在用户通常就很难直接获得,可以结合行业特点,寻找关联度高且有相对可靠来源的数据进行推算,例如床垫消费与装修用户的相关,宠物消费与养宠用户的关联,将获得困难的数据转化为相对容易获得的关联数据。

具体而言,信息可以参考以下思路:

4. 结果交叉检验

为了确保测算结果相对合理,一般会通过至少两套相对独立的逻辑进行测算,因为如果仅从一个维度或者一个思路去估算,很可能会出现过于乐观或遗漏某些因素的可能,交叉校验的确可以测算结果的可靠性。

总结一下,估算市场规模分四步:

1、界定市场边界。这需要对业务特征具有比较深入的理解,才能捋清楚上下游的逻辑关系,设计合理的推理模型。否则会出现三个常见的错误,把用户基数等同于有需求的人,而不是有支付意愿的人;估算消费频率时,把试错型消费者等同于长期潜在消费者;估算消费单价时,把当下消费单价等同于未来的潜在消费单价。

2、确定测算逻辑。究竟采用什么样的分析方法,依据什么样的逻辑线进行估算至关重要,简单说这就是一个建模的过程,这也是考验数据分析能力的关键。

3、基础数据准备。尽量选择最简洁、有可靠数据来源的那个。基础数据要有官方权威来源,切忌所有的数据都是推测出来的。

4、结果交叉检验。当数据需要假设时,多从不同的角度进行分析,以其得到多种方法的相互佐证。

所以那些看上去无中生有,背后都是有数据支撑。看起来别人在冒险,其实早就做了无数次推演。

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